專(zhuān)注于可持續發(fā)展的特種化學(xué)品公司科萊恩于近日宣布已順利完成對IFF旗下Lucas Meyer Cosmetics的收購。
Lucas Meyer Cosmetics是化妝品和個(gè)人護理行業(yè)高價(jià)值原料的領(lǐng)先供應商，此次交易的企業(yè)價(jià)值（EV）為8.1億美元（約合7.2億瑞士法郎）。收購價(jià)格將依據慣常的凈債務(wù)和營(yíng)運資金調整情況確定。
康睿德（Conrad Keijzer）
科萊恩首席執行官
本次對Lucas Meyer Cosmetics的成功收購，是我們踐行以宗旨引領(lǐng)增長(cháng)戰略的典型范例，同時(shí)也有力促進(jìn)了我們加速實(shí)現以客戶(hù)和可持續發(fā)展為導向的創(chuàng )新目標。
雙方在客戶(hù)組合、產(chǎn)品組合以及研發(fā)和營(yíng)銷(xiāo)方面的區域優(yōu)勢及能力的互補性，使整合后的科萊恩與Lucas Meyer Cosmetics成為高價(jià)值個(gè)人護理品牌的領(lǐng)先解決方案提供商。
貴世廷·萬(wàn)（Christian Vang）
科萊恩護理化學(xué)品業(yè)務(wù)單元以及美洲地區總裁
我認為收購Lucas Meyer Cosmetics是護理化學(xué)品業(yè)務(wù)單元向前邁出的重要一步?？蛻?hù)和消費者對高價(jià)值天然成分的需求與日俱增。
我熱烈歡迎190位高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)人才加入科萊恩大家庭。我們共同期待迎來(lái)激動(dòng)人心的發(fā)展機遇，預計到2028年，我們的年銷(xiāo)售額將從目前的約1億美元增至1.8億美元。
此次交易進(jìn)一步推動(dòng)了科萊恩的業(yè)務(wù)組合轉型，使其更加聚焦于高增長(cháng)、高利潤及高現金流的特種化學(xué)品業(yè)務(wù)領(lǐng)域及消費終端市場(chǎng)，順應市場(chǎng)對天然和可持續產(chǎn)品需求的日益增長(cháng)。此次并購還增強了科萊恩護理化學(xué)品業(yè)務(wù)單元在活性物和功能性化妝品原料市場(chǎng)的領(lǐng)導地位。
自2024年4月2日起，科萊恩將開(kāi)始把Lucas Meyer Cosmetics整合入其護理化學(xué)品業(yè)務(wù)單元。此次收購的資金來(lái)源是2024年3月發(fā)行的3.5億瑞士法郎雙期（分別為2億瑞士法郎，3年期，年利率2.375%；1.5億瑞士法郎，7年期，年利率2.75 %）高級無(wú)擔保債券，以及年利率約為4.4%的多幣種過(guò)橋融資貸款，計劃在2024年根據市場(chǎng)情況進(jìn)行再次融資?？迫R恩預計交易完成后，其投資信用評級不會(huì )發(fā)生變化。
關(guān)于Lucas Meyer Cosmetics
Lucas Meyer Cosmetics成立于1999年，總部位于加拿大魁北克省，是高價(jià)值活性和功能性化妝品配料市場(chǎng)的領(lǐng)先企業(yè)。
Lucas Meyer Cosmetics的競爭優(yōu)勢源于其卓越的營(yíng)銷(xiāo)和創(chuàng )新能力，包括建立了多個(gè)全球研發(fā)和區域應用中心，這些能力隨之轉化為了強勁的財務(wù)業(yè)績(jì)，年收入達到約1億美元（約合9000萬(wàn)瑞士法郎），擁有極具吸引力的盈利能力。由于采用輕資產(chǎn)模式和外包生產(chǎn)，該公司還具備很強的現金流。此外，Lucas Meyer Cosmetics擁有獨特的以客戶(hù)為中心的業(yè)務(wù)模式，因此在世界各地的客戶(hù)中具有很高的品牌知名度。
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